Le package EasyMovie permet aux utilisateurs d'enrichir leur instance Salesforce grâce à des vidéos.
Lors de la conclusion d'un deal, après un QBR, ou pour rationaliser le transfert aux CSMs, les vendeurs peuvent ajouter une vidéo à leur opportunité ou à leur profil client afin de mieux partager leurs connaissances.
Cerise sur le gâteau, les vidéos sont faciles à réaliser et ne nécessitent que 5 minutes.
Cerise sur le gâteau, les vidéos sont faciles à réaliser et ne nécessitent que 5 minutes.
Ce document explique le processus de configuration du package, notamment :
- comment installer le package EasyMovie
- comment accorder à votre équipe l'accès au package
- comment ajouter votre "video lightning component" à vos "page layouts"
Critères
Critères Salesforce:
- Vous devez disposer d'une édition Salesforce qui inclut la fonctionnalité API de service Web : Enterprise, illimité (ou Professionnel, si la fonction a été achetée en tant qu'ajout)
- Le compte Salesforce que vous utilisez pour configurer l'intégration doit pouvoir lire et modifier les Opportunity, Account and Contact objects.
Comment installer le package EasyMovie
- Accédez au lien d'installation du package EasyMovie.
- Vous serez invité à sélectionner la personne à qui vous souhaitez installer le package. Sélectionnez "Install for Admins Only"
- Cliquez ensuite sur “I acknowledge that I'm installing a Non-Salesforce Application…”
- Cliquez sur “Install”.
- L'écran suivant apparaîtra :
- Vous pouvez être invité à attendre la fin de l'installation :
- Après un court laps de temps, votre installation est terminée !
Comment accorder à votre équipe l'accès au package
Après l'installation, deux nouveaux "permission sets" sont créés dans votre organisation Salesforce :
- Dans le coin supérieur droit de Salesforce, sélectionnez "Setup" (icône d'engrenage).
- Utilisez le menu de recherche rapide à gauche et sélectionner “Permission Sets”
- Vous pouvez voir les nouvelles permissions ici : Easymovie Admin User et Easymovie Standard User.
- Utilisez Easymovie Admin User pour les administrateurs afin de leur permettre de créer des templates vidéos
- Utilisez Easymovie Standard User pour tous les autres utilisateurs afin de leur permettre d'ajouter des vidéos EasyMovie à vos objets Salesforce.
- Ajoutez des utilisateurs aux Permission sets pour autoriser l'utilisation d'Easymovie (le processus est le même pour les utilisateurs admin et standard) :
- Dans votre "Permission sets", accédez à “Manage Assignments”:
- Cliquez sur “Add Assignments”:
- Choisissez les utilisateurs que vous souhaitez assigner au Permission sets dans la liste de vos utilisateurs Salesforce, puis cliquez sur “Assign”.
- Répétez l'étape 6 pour l'autre Permission sets.
- Votre package EasyMovie est maintenant bien configuré.
Ajouter EasyMovie à vos pages Salesforce object
Comment ajouter le lecteur vidéo EasyMovie sur une Object Page
- Accédez à Object Manager dans la configuration de Salesforce :
- En haut à droite de l'écran Salesforce, sélectionnez Setup (l'icône d'engrenage),
- Sélectionnez "Object Manager”
- Sélectionnez l'objet à modifier (Opportunité/Affaire ...). Nous allons modifier ici l'objet Opportunity.
- Dans le menu de gauche, accédez à Lightning Record Pages et choisissez votre Opportunity Lightning Page, puis cliquez sur « Edit » :
- Recherchez ensuite Easymovie Lightning Comp.
- Faites-le glisser et déposez-le où vous voulez. N'oubliez pas de sauvegarder en cliquant sur save.
Comment ajouter le bouton "EasyMovie" sur une page d'objet
Le bouton EasyMovie vous permettra de créer une nouvelle vidéo, ou d'en ajouter une existante de votre compte EasyMovie à votre objet (Opportunity, account...).
- Retournez à votre objet Opportunity, accédez à la “Page Layouts” et sélectionnez “Page Layouts” opportunity. Allez ensuite à “Mobile and Lightning Actions”:
- Sélectionnez EasyMovie et déposez-le n'importe où dans la section “Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions”
Vous devrez peut-être "Override the predefined actions" si vous ne l'avez jamais fait sur votre page layout.
Vous êtes maintenant prêt à utiliser Easymovie dans Salesforce !
Accédez à notre guide de l'utilisateur pour ajouter des templates vidéo et créer de nouvelles vidéos sur votre Salesforce org.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.